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近年寄せられた相談内容の一部

“お金に関することなら何でもOK”
「そう言われると逆に分らない」
そんなご指摘を受けることがございます(笑)
そこで、具体的にどういった内容のものがあったのか?
近年寄せられた相談内容の一部を記しますので、ご参照いただければと思います。
どうぞ、有効に個別相談サービスをご活用下さい。

 

住宅・住宅ローン
  • 住宅ローンを組みますが、変動金利がいいのか?固定金利がいいのか?アドバイス下さい
  • 繰上返済の相談をしようと思っていたら、金利がとても高いことが分かりました。どうすれば・・・
  • 消費税の増税も控えておりますし、マイホームの購入は急いだ方がいいのでしょうか?
  • 転勤で引っ越すことになったんですが、購入した家をどう処分したらいいでしょうか?
  • まだ住む予定はないのですが、田舎の実家の隣家が売りに出されているので、退職後のために今のうちに購入しようと思うのですが?
  • 仲介会社からもらった見積書に何かおかしな点はありませんか?チェックをお願いします
  • 住宅購入を考えております。住宅購入サポートサービスを使いたいのですが

 

資産運用
  • 投資物件を複数保有しております。収支状況が思わしくないので今一度運用方法を見直したい
  • 投資物件を銀行の住宅ローンで購入したのですが、クレジットカード更新時に住所変更を告げるとバレませんか?
  • 販売会社の営業担当者に投資物件を進められていますが、メリットアピールだけなので実態を教えて下さい
  • 現在保有している投資物件を売却したいのですが・・・
  • 更地を保有しております。現在は放置状態ですが、何か活用法はありませんか?
  • 転勤のために、当時のマイホームで賃貸収入を得ています。このまま賃貸をつづけた方がいいのか、売ってしまった方がいいのか?
  • 401k(確定拠出年金)をしていますが、どのような商品を選択したらいいのか教えて欲しい
  • まとまった余裕資金が出来ました。資産運用を考えたいのですが何かよい商品はありますか?

 

相続
  • 相続が発生したのですが、ややこしい手続きばかりでさっぱりわかりません・・・
  • 遺産分割協議に関するアドバイス、不動産登記、金融機関手続き等の一式お願いします
  • 相続税の申告は必要ですか?
  • 相続人間で分割協議の合意は成っておりますが、もう少し後で手続きを行おうと思っているのですが
  • 普通預金でキャッシュカードがあるのですが、全額引き出して大丈夫ですか?
  • 相続人の行方が分かりません。どうすればいいですか?
  • 異父兄弟が見つかりました。どうすればいいですか?
  • 夫婦に子供が居ないのですが、遺言書を作成した方がいいですか?
  • “争族”を防ぐため、公正証書遺言書を作成したいです。注意点等教えて下さい
  • 夫の相続時、妻である私が自宅不動産を相続したのですが、これを今息子名義に変えることは出来ますか?
  • 25年より相続税制が変わると聞きました。課税対象に入りますか?
  • 相続税対策の提案アドバイスと実行援助お願いします
  • 自宅土地部分が義母名義なのですが、何か注意することはありますか?

 

保険
  • 結婚するので、生命保険の契約を検討していますが、どうすればいいですか?
  • マイホームを購入し住宅ローンを契約したのですが、団体信用生命保険以外で注意すべきリスクはありますか?
  • 団体保険と共済しか契約してないのですが、この先転職を考える場合どうすればいいですか?
  • 火災保険や自動車保険、傷害保険に賠償保険がそれぞれついてるのですが、これは重複していても問題ないのですか?
  • 学資保険はどのような商品が良いのでしょうか?
  • 最近、営業マンが保険の切り換えを勧めに来ますが、切り換えても大丈夫ですか?判断願います
  • 保障内容も理解していない状態でたくさん加入しております。保険証券全て持参しますのでアドバイス下さい

 

ライフプラン全般
  • 親が要介護認定を受けたのですが、これから保険対象外の介護サービスを受けながらでも生活を送れるのか?心配です。
  • もうじき退職するのですが、保険の見直しと退職金の運用法をアドバイスして下さい
  • 4人目の子どもを授かったのですが、生んでも今後の生活は成り立つんでしょうか?
  • 昔、離婚した配偶者に養育費を支払っておりますが、当時よりも自分の収入が随分少なくなったので協議内容を変更したいのですが・・・
  • 貯蓄をしないといけないのは分ってますが、続きません。どうすればいいですか?
  • 結婚を機に夫婦でライフプラン表を作成したいと思ってます

 


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